.NUESTROS SERVICIOS

Corporate Finance

Soluciones para maximizar la creación de valor y al mismo tiempo minimizar los riesgos en inversiones o desinversiones en el capital de empresas.

Asesoramiento en la estructura y las fuentes de capital de las empresas y apoyo a la toma de decisiones de los gestores para incrementar el valor del patrimonio  de  sus  accionistas mediante  herramientas de análisis que optimizan la asignación de los recursos financieros.

• Gestión integral de mandatos de fusiones y adquisiciones de empresas en el ámbito nacional e internacional. Acceso privilegiado tanto a fondos de private equity, Venture capital como a family offices nacionales e internacionales.
• Asesoramiento a fondos de private equity, Venture capital y family offices en procesos de inversión o desinversión.
• Asesoramiento en el diseño de la estructura de la operación.
• Valoraciones de empresas mediante las metodologías generalmente aceptadas (NAV, DCF, Múltiplos de transacciones de empresas comparables y Múltiplos de empresas cotizadas).
• Asesoramiento en los aspectos financieros de los contratos de compraventa: determinación de la posición financiera, establecimiento de mecanismos de earn-out y análisis y negociación del cumplimiento de condiciones suspensivas, contingencias y garantías.
• Deal support: asesoramiento y coordinación en todo el proceso de negociación, generación y gestión del VDR, due diligence y cierre.
• Modelización financiera: preparación y revisión de planes y modelos.

Financiación y Reestructuración de deuda

Búsqueda de financiación corporativa o de proyectos (Project Finance), Financiación de activos, refinanciaciones y reestructuraciones de deuda.

Asesoramiento en la forma y estructura óptimas para cubrir las necesidades de financiación de las empresas.
Actualmente existe una gama amplia de proveedores de deuda y oferta de productos de financiación cuyo conocimiento exhaustivo permite acceder a los recursos óptimos en términos de coste, plazo, garantías y otras obligaciones. Es un área donde el conocimiento de interlocutores adecuados en las instituciones financieras resulta fundamental.

• Financiación, refinanciación y reestructuración de deuda corporativa con entidades e inversores.
• Estructuración de financiación sin recursos (Project Finance) para proyectos greenfield o brownfield. Acceso privilegiado a bancos comerciales, tanto nacionales como internacionales, y a proveedores de deuda mezzanine y subordinada.  
• Independent Business Review (IBR) para entidades financieras.
• Asistencia en la gestión de dificultades financieras: corporate recovery.
• Modelización financiera: preparación, revisión de planes y modelos financieros en el marco de procesos de negociación y/o búsqueda de financiación.

Servicios de Banca de Inversión

Identificación y ejecución de oportunidades de inversión. Lanzamiento y gestión de vehículos de inversión para grupos de inversores privados.

Asesoramiento en la identificación de oportunidades de inversión para clientes institucionales o family offices, incluyendo la identificación de oportunidades de inversión, el diseño de la estructura del vehículo y su posterior gestión.

• Identificación de oportunidades de inversión para inversores institucionales o corporativos.
• Diseño de la estructura de la operación.
• Promoción y desarrollo de vehículos de inversión:

-Capital Riesgo
-Bienes inmuebles
-Energías renovables
-Tecnologías de la Información y Comunicación (T.I.C.)
-Servicios

• Gestión de vehículos de inversión.

Experto Independiente y otros informes financieros

Opinión profesional en situaciones de conflicto, en toma de decisiones de vital importancia y para el cumplimiento de requisitos mercantiles, fiscales, regulatorios y contables.

• Informes de valoración financiera de empresas, ramas de actividad, marcas y otros intangibles mediante las metodologías generalmente aceptadas (NAV, DCF, Múltiplos de transacciones de empresas comparables y Múltiplos de empresas cotizadas).
• Informes de experto independiente en transacciones de compraventa, ampliaciones de capital, transformación de sociedades mercantiles y fusiones.
• Preparación y/o revisión de modelos financieros, planes de viabilidad, proyecciones de negocio, etc. y emisión de dictámenes sobre la razonabilidad de sus hipótesis.
• Asesoramiento en procesos concursales.
• Informes periciales sobre aspectos económicos y financieros.
• Apoyo en litigios, arbitrajes e intermediación de disputas.