.NUESTROS SERVICIOS

Corporate Finance

Soluciones para maximizar la creación de valor minimizando los riesgos en transacciones corporativas.

Asesoramiento en la estructura y las fuentes de capital de las empresas y apoyo a los gestores en la toma de decisiones para incrementar el valor del patrimonio de sus accionistas mediante herramientas de análisis que optimizan la asignación de los recursos financieros.

 

  • Gestión integral de mandatos de fusiones y adquisiciones de empresas industriales en el ámbito nacional e internacional. Acceso privilegiado tanto a fondos de private equity, Venture capital como a family offices nacionales e internacionales.
  • Identificacion y asesoramiento a fondos de private equity, Venture capital y family offices en procesos de inversión o desinversión.
  • Asesoramiento en el diseño de la estructura de la operación.
  • Evaluación preliminar de potenciales adquisiciones o desinversiones estratégicas.
  • Asesoramiento en los aspectos financieros de los contratos de compraventa: determinación de la posición financiera, establecimiento de mecanismos de earn-out, análisis del cumplimiento de condiciones suspensivas, así como análisis y negociación de contingencias.
  • Post-deal support: asistencia en la ejecución de contratos de compraventa y en la integración financiera de negocios adquiridos (p.ej. renegociación de condiciones bancarias).
  • Modelización financiera: preparación y revisión de planes y modelos.

Financiación y Restructuración de deuda

Búsqueda de financiación corporativa o de proyectos (Project Finance), Asset Finance, refinanciaciones y restructuraciones de deuda.

Asesoramiento en la forma y estructura óptimas para cubrir las necesidades de endeudamiento de las empresas o corporaciones.
Actualmente existe una gama amplia de proveedores de deuda y una amplia oferta de productos de financiación cuyo conocimiento exhaustivo permite acceder a los recursos óptimos en términos de coste, plazo, garantías y otras obligaciones. Es un área donde el conocimiento de interlocutores adecuados en las instituciones financieras resulta fundamental.

 

  • Financiación, refinanciación y restructuración de deuda corporativa con entidades e inversores.
  • Estructuración de financiación sin recursos (Project Finance) para proyectos greenfield o brownfield. Acceso privilegiado a bancos comerciales tanto nacionales como internacionales y a , a proveedores de deuda mezzanine y subordinada.
  • Independent Business Review (IBR) para entidades financieras.
  • Asistencia en la gestión de dificultades financieras: corporate recovery.
  • Modelización financiera: preparación, revisión de planes y modelos financieros en el marco de procesos de negociación y/o búsqueda de financiación.

Servicios de Banca de Inversión

Identificación y ejecución de oportunidades de inversión. Lanzamiento y gestión de vehículos de inversión para grupos de inversores privados.

Asesoramiento en la identificación de oportunidades de inversión para clientes institucionales o family offices, incluyendo la identificación de oportunidades de inversión, el diseño de la estructura del vehículo de inversión y su posterior gestión.

 

  • Identificación de oportunidades de inversión para inversores institucionales o corporativos.
  • Diseño de la estructura de la operación.
  • Promoción y desarrollo de vehículos de inversión:

-Capital Riesgo
-Bienes inmuebles
-Energías renovables
-Tecnologías de la Información y Comunicación (T.I.C.)
-Servicios

  • Gestión de vehículos de inversión.

Fairness opinion y otros informes financieros

Consejo y opinión profesional en situaciones de conflicto, en toma de decisiones de vital importancia y para el cumplimiento de requisitos mercantiles, fiscales, regulatorios y contables.

 

  • Informes de valoración financiera de sociedades, ramas de actividad, marcas y otros intangibles mediante las metodologías generalmente aceptadas (NAV, DCF, comparable transactions y comparable listed companies).
  • Emisión de informes de valoración a efectos fiscales en conformidad con las directrices de la OCDE en cuanto a métodos y criterios de aplicación para operaciones entre entidades vinculadas.
  • “Fairness Opinions” e Informes de experto independiente en transacciones de compraventa, ampliaciones de capital no dinerarias, transformación de sociedades mercantiles y fusiones.
  • Preparación y/o revisión de modelos financieros, planes de viabilidad, proyecciones de negocio, etc. y emisión de dictámenes sobre la razonabilidad de sus hipótesis.
  • Asesoramiento en procesos concursales.
  • Informes periciales sobre aspectos económicos y financieros.
  • Apoyo en litigios, arbitrajes e intermediación de disputas.

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