NOSSOS SERVIÇOS

Corporate Finance

Soluções para maximizar a criação de valor e minimizar os riscos.

Assessoria em M&A, abrangendo: 

• Execução de mandatos em transações de M&A a nível nacional e internacional, beneficiando de um acesso privilegiado a fundos de private equity, capital de risco e family offices nacionais e internacionais.
• Identificação de oportunidades de investimento, trabalhando para fundos de private equity, capital de risco e family offices em processos de investimento ou desinvestimento.
• Avaliação preliminar de possíveis aquisições ou desinvestimentos estratégicos.
• Post-deal support: assistência na execução de contratos de compra e venda e na integração financeira dos negócios adquiridos (por exemplo, renegociação de financiamentos bancários).
• Modelos financeiros: elaboração e revisão de planos de negócios e de modelos financeiros.

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Financiamento e Reestruturação de Dívida

Assessoria em Corporate ou Project Finance, Asset-Backed Finance, refinanciamento e reestruturação de dívida.

Assessoria nas melhores estruturas para responder às necessidades de financiamento das empresas.
O conhecimento profundo das opções de financiamento disponíveis no mercado permite o acesso às melhores condições em termos de custo, maturidade, garantias e outros fatores.

• Financiamento, refinanciamento e reestruturação de dívida corporativa.
• Project financing para projetos greenfield e brownfield, com um acesso privilegiado a bancos nacionais e internacionais e a financiadores de mezzanine e de dívida subordinada.
• Independent Business Review (IBR) para instituições financeiras.
• Modelos financeiros:  elaboração e revisão de planos e de modelos financeiros no âmbito de processos de negociação e/ou de procura de financiamento.

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Serviços de banca de investimento

Identificação e implementação de oportunidades de investimento. Instalação e gestão de entidades veículo de investimentos por conta de grupos de investidores privados.

Assessoria na identificação de oportunidades de investimento para clientes institucionais ou family offices, incluindo a estruturação de veículos de investimento e a sua gestão subsequente.

• Identificação de oportunidades de investimento para investidores institucionais e corporativos.
• Constituição e estruturação de veículos de investimento:

-Private Equity
-Imobiliário
-Energias renováveis

• Gestão de veículos de investimento.

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Fairness opinion e outros relatórios financeiros

Assessoria e opinião profissional em situações de conflito e de tomada de decisões de importância vital.

• Relatórios de Avaliação de empresas, ramos de atividade, marcas e outros ativos intangíveis através de metodologias geralmente aceites (NAV, DCF, transações comparáveis ​​e empresas cotadas).
• Relatórios de avaliação para fins fiscais, de acordo com as diretrizes da OCDE sobre métodos e critérios de aplicação para transações entre entidades relacionadas.
• Fairness opinion e relatórios de especialistas independentes sobre transações de venda, aumento de capital, transformação de empresas e fusões.
• Preparação e/ou revisão de modelos financeiros, incluindo planos previsionais e de viabilidade de negócios, entre outros.
• Apoio em litígios, arbitragem e intermediação de disputas.