Octubre 07, 2020

Translink Corporate Finance ha actuado como asesor financiero de CMAI Group en la adquisición de Puertas Sanrafael y Puertas Castalla

Translink Corporate Finance ha asesorado a CMAI Group, líder francés en diseño, fabricación y comercialización de puertas de armario y muebles de interiorismo a medida, en la adquisición del 100% de Puertas Sanrafael y Puertas Castalla, los principales fabricantes españoles de puertas de interior propiedad del mismo grupo de accionistas privados

Fundado en 1981 y con sede cerca de Nantes en Francia, los productos de CMAI Group se fabrican en 4 plantas de producción y se distribuyen bajo una serie de marcas propias (Sogal, Agem, Kendoors, Iliko, entre otras) a través de una amplia gama de canales (que abarcan más de 3.800 puntos de venta en Francia).

Los ingresos del CMAI Group se dividen entre (i) puertas de armario a medida (65%), el mercado central histórico del Grupo (claro líder del mercado en Francia con 40% de participación de mercado), (ii) productos adyacentes (10%), principalmente soluciones de armarios interiores y separadores de ambientes, y (iii) productos de diseño de interiores a medida (aproximadamente un 25% de las ventas a través de más de 50.000 proyectos al año), donde el Grupo también es líder del mercado en Francia. El Grupo genera ventas y EBITDA de resp. 100 millones de euros y 15 millones de euros y emplea a unos 750 FTE.

CMAI Group está controlado desde marzo de 2018 por su equipo de gestión y Intermediate Capital Group (accionista mayoritario).

Fundada en 1986, Sanrafael desarrolla, produce y comercializa a una red de distribuidores, revendedores e instaladores, en España e internacionalmente, puertas interiores decorativas de todo tipo de acabados de alta gama, en medidas estándar y a medida, destinadas a entornos residenciales o terciarios. La Compañía genera unas ventas y un EBITDA de c. 25 M € y c. 4,3 M €.

Fundada en 1989, Castalla desarrolla, fabrica y comercializa en España e internacionalmente puertas interiores decorativas de acabado medio y alto, destinadas al entorno residencial, a través de distribuidores especializados o distribución de bricolaje. La Compañía genera unas ventas y un EBITDA de 17 M € y 1,9 M €

Esta fusión crea un nuevo Grupo Europeo, con 1.100 empleados y una facturación consolidada de alrededor de 140 millones de euros (2019). Permitirá a CMAI adquirir los conocimientos y los recursos necesarios para seguir su estrategia de crecimiento en el campo de las puertas interiores en Francia, iniciada con éxito en 2018.

 José María Banús, Socio de Translink en España, y Jacques Halpérin, Socio de Translink en Bélgica, han participado en la operación como asesores financieros de CMAI Group.

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