.ELS NOSTRES SERVEIS

Corporate Finance

Solucions per a maximitzar la creació de valor i al mateix temps minimitzar els riscos en inversions o desinversions en el capital d’empreses.

Assessorament en l’estructura i les fonts de capital de les empreses i suport a la presa de decisions dels gestors per a incrementar el valor del patrimoni dels seus accionistes mitjançant eines d’anàlisis que optimitzen l’assignació dels recursos financers.

• Gestió integral de mandats de fusions i adquisicions d’empreses en l’àmbit nacional i internacional. Accés privilegiat tant a fons de private equity, venture capital com a family offices nacionals i internacionals.
• Assessorament a fons de private equity, venture capital i family offices en processos d’inversió o desinversió.
• Assessorament en el disseny de l’estructura de l’operació.
• Valoracions d’empreses mitjançant les metodologies generalment acceptades (NAV, DCF, Múltiples de transaccions d’empreses comparables i Múltiples d’empreses cotitzades).
• Assessorament en els aspectes financers dels contractes de compravenda: determinació de la posició financera, establiment de mecanismes d’earn-out i anàlisis del compliment de condicions suspensives, contingències i garanties.
• Deal support: assessorament i coordinació en tot el procés de negociació, generació i gestió de l’VDR, auditoria preventiva i tancament.
• Modelització financera: preparació i revisió de plans i models.

Finançament i Reestructuració de deute

Cerca de finançament corporatiu o de projectes (Project Finance), Finançament d’actius, refinançaments i reestructuracions de deute.

Assessorament en la forma i estructura òptimes per a cobrir les necessitats de finançament de les empreses.
Actualment existeix una àmplia gamma de proveïdors de deute i una àmplia oferta de productes de finançament el coneixement exhaustiu del qual permet accedir als recursos òptims en termes de cost, termini, garanties i altres obligacions. És una àrea on el coneixement d’interlocutors adequats en les institucions financeres resulta fonamental.

• Finançament, refinançament i reestructuració de deute corporatiu amb entitats i inversors.
• Estructuració de finançament sense recursos (Project Finance) per projectes greenfield o brownfield. Accés privilegiat a bancs comercials, tant nacionals com internacionals, i a proveïdors de deute mezzanine i subordinada.
• Independent Business Review (IBR) per entitats financeres.
• Assistència en la gestió de dificultats financeres: corporate recovery.
• Modelització financera: preparació, revisió de plans i models financers en el marc de processos de negociació i/o cerca de finançament.

Serveis de Banca d’Inversió

Identificació i execució d’oportunitats d’inversió. Llançament i gestió de vehicles i gestió de vehicles d’inversió per grups d’inversors privats.

Assessorament en la identificació d’oportunitats d’inversió per a clients institucionals o family offices, incloent la identificació d’oportunitats d’inversió, el disseny de la estructura del vehicle i la seva posterior gestió.

• Identificació  d’oportunitats   d’inversió per a inversors institucionals o corporatius.
• Disseny de l’estructura de l’operació.
• Promoció i desenvolupament de vehicles d’inversió:

-Capital Risc
-Béns immobles
-Energies renovables
-Tecnologies de la Informació i Comunicació (T.I.C.)
-Serveis

• Gestió de vehicles d’inversió.

Expert Independent i altres informes financers

Opinió professional en situacions de conflicte, en presa de decisions de vital importància i pel compliment de requisits mercantils, fiscals, reguladors i comptables.

• Informes de valoració financera d’empreses, branques d’activitat, marques i altres intangibles mitjançant les metodologies generalment acceptades (NAV, DCF, Múltiples de transaccions d’empreses comparables i Múltiples d’empreses cotitzades).
• Informes d’expert independent en transaccions de compravenda, ampliacions de capital, transformació de societats mercantils i fusions.
• Preparació i/o revisió de models financers, plans de viabilitat, projeccions de negoci, etc. i emissió de dictàmens sobre la raonabilitat de les seves hipòtesis.
• Assessoraments en processos concursals.
• Informes pericials sobre aspectes econòmics i financers.
• Suport en litigis, arbitratges i intermediació de disputes.